Mantenga unido el contexto del cliente
Los registros de contactos y cuentas reúnen relaciones, notas y actividad, con controles de archivo y restauración.
Configurado para su proceso de clientesRelaciones con clientes desde el primer contacto.
Reúna cuentas, contactos, oportunidades y seguimientos. Asigne a cada relación un responsable y un siguiente paso claro.
Hablemos de su proceso de clientesA quién va dirigido
Mantenga el trabajo conectado.
Propietarios y equipos de atención que necesitan una visión clara de las relaciones, oportunidades y tareas de seguimiento.
Siga una oportunidad
Registre una posible venta, actualice su etapa y valor estimado y conserve los resultados ganados o perdidos. Una estimación no equivale a ingresos contratados.
Vea el trabajo pendiente
Vincule tareas a contactos u oportunidades, registre responsables y vencimientos y revise el trabajo de hoy, vencido y próximo.
Conserve un historial útil
Registre notas, tareas completadas y cambios junto al cliente u oportunidad para dar contexto a la siguiente conversación.
El alcance del proyecto define la configuración, las conexiones necesarias y los criterios de aceptación de su entorno.
Proceso ilustrativo · No es una captura del producto
Así se organiza el trabajo.
- 01
Crear el registro del cliente
Vincular a la persona con su cuenta empresarial.
- 02
Añadir una oportunidad
Registrar su etapa, contexto y valor estimado.
- 03
Definir el seguimiento
Vincular una tarea, un responsable y una fecha de vencimiento.
- 04
Registrar el siguiente resultado
Completar o reabrir el trabajo y conservar su historial en el registro.
Evaluar la solución
Empiece por un proceso definido.
Empiece por un proceso de clientes. Acuerde los registros, los responsables, la migración, el alojamiento y los criterios de aceptación antes del uso.
Primero evaluamos su CRM actual. Mejorar la configuración o las conexiones puede ser la inversión adecuada.
Qué definimos juntos
- Un proceso de clientes o seguimiento claramente definido
- Su estructura de cuentas, contactos y oportunidades
- Responsables, accesos y requisitos del trabajo pendiente
- Requisitos de alojamiento, persistencia, migración y conexiones
Planifique su implementación.
¿Debemos reemplazar nuestro CRM actual?
No. Primero evaluamos el proceso y las herramientas disponibles. Configurar o conectar un CRM establecido puede ser más adecuado que desarrollar un nuevo proceso de producto.
¿El proyecto puede incluir correo, pagos o comercio electrónico?
Las conexiones necesarias forman parte del alcance del proyecto. Confirmamos el proveedor, las API, los permisos, el flujo de datos y los costos operativos, e incluimos la implementación y las pruebas en lo acordado.
¿Qué incluye una colaboración?
Un proceso definido de contactos, oportunidades o seguimiento, con registros, usuarios, accesos y alojamiento acordados. La propuesta establece configuración, migración, conexiones, capacitación y criterios de aceptación para su equipo.